春節(jié)假期剛過(guò)，企業(yè)陸續(xù)開(kāi)始復(fù)產(chǎn)復(fù)工，然而本周市場(chǎng)仍然延續(xù)節(jié)前的“缺料”氛圍，尤其是近期接連發(fā)生的福島地震與德州停電導(dǎo)致三星、英飛凌、恩智浦、瑞薩電子等多家半導(dǎo)體廠商產(chǎn)能損失甚至停工，全球芯片短缺潮“雪上加霜”。

對(duì)于存儲(chǔ)市場(chǎng)來(lái)講，一季度本就是傳統(tǒng)淡季，加上當(dāng)前假期剛過(guò)，市場(chǎng)交易還未完全拉開(kāi)序幕，由缺料引起的供應(yīng)鏈?zhǔn)Ш鈫?wèn)題將引導(dǎo)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)走向何方仍需持續(xù)關(guān)注。

“缺料”氛圍下，渠道SSD市場(chǎng)遭遇“前后夾擊”，開(kāi)年全線上漲

目前來(lái)看，渠道市場(chǎng)矛盾尤為顯著，一方面由原廠端技術(shù)升級(jí)導(dǎo)致NAND供應(yīng)仍然不足，加上電感、電容、電阻等配件交期嚴(yán)重延后，甚至拖延5-6個(gè)月，BGA基板、主控芯片產(chǎn)能也十分緊張；另一方面，整機(jī)出貨數(shù)量限制也將會(huì)抑制對(duì)存儲(chǔ)設(shè)備需求。

需求方面，目前無(wú)論海內(nèi)外市場(chǎng)均處于不溫不火的狀態(tài)，雖有部分客戶開(kāi)始詢單，但后續(xù)如何發(fā)展仍需密切觀察。

首先是NAND Flash供應(yīng)問(wèn)題，部分由存儲(chǔ)原廠直接供貨的OEM客戶，雖然也面臨由晶圓代工產(chǎn)能緊缺帶來(lái)的零部件缺料，以及其他配件短缺，但是NAND資源供應(yīng)相對(duì)較為充足。然而，部分由品牌模組廠供貨的OEM客戶，要面臨原廠由于技術(shù)升級(jí)帶來(lái)的NAND供應(yīng)不足，而且由于行業(yè)客戶產(chǎn)品切換時(shí)間更長(zhǎng)，缺貨時(shí)間恐更長(zhǎng)。

再者是主控芯片問(wèn)題，由于部分存儲(chǔ)廠商也同時(shí)擁有晶圓加工廠，主控芯片能夠率先保證自身產(chǎn)品需求。然而，三星奧斯汀近期遭遇停電事故后，主控芯片產(chǎn)能進(jìn)一步降低，在此情況下三星可能率先加大大容量存儲(chǔ)產(chǎn)品生產(chǎn)比例，促進(jìn)NAND資源消耗。而部分原廠主控芯片也要依賴晶圓代工廠，產(chǎn)能方面難免受到掣肘，因此也有可能加入推動(dòng)大容量產(chǎn)品產(chǎn)能。
對(duì)于終端廠商來(lái)講，采用更大容量存儲(chǔ)設(shè)備的方法也不失為明智之舉，因?yàn)楫?dāng)前大部分消費(fèi)類(lèi)電子均以存儲(chǔ)容量區(qū)分價(jià)格區(qū)間，在零部件缺料導(dǎo)致整機(jī)產(chǎn)能受限的情況下，加大高容量產(chǎn)品比例，或許可以彌補(bǔ)部分銷(xiāo)售損失。